2019年6月25日,艾伯維(AbbVie)和艾爾?。ˋllergan)兩家公司宣布,艾伯維將以現(xiàn)金和股票形式收購艾爾健,相當于每股188.24美元,比后者股票的周一收盤價溢價45%,該交易的總價值約為630億美元。
艾伯維表示,該交易將使該集團收購后第一年的調(diào)整后收益增加約10%,收購之后的新實體將在美國特拉華州注冊,總部將留在美國伊利諾伊州北芝加哥市,艾伯維董事長兼首席執(zhí)行官Richard Gonzalez將在收購完成后繼續(xù)擔任董事長兼首席執(zhí)行官,艾爾健首席執(zhí)行官Brent Saunders將加入合并的董事會。該交易的完成時間預計為2020年初。
“這是兩家公司的轉(zhuǎn)型性交易,實現(xiàn)了獨特和互補的戰(zhàn)略目標,” Gonzalez表示。“艾伯維和艾爾健的結(jié)合增強了我們繼續(xù)履行我們對患者和股東的使命的能力。憑借新平臺進一步推動增長,我們能夠使艾伯維的業(yè)務多元化,同時保持對創(chuàng)新科學的聚焦,推動我們行業(yè)領先的管線走向未來。”
華爾街日報首先報道該交易消息,之后艾爾健的股價在盤前交易中飆升31%,每股開盤價為169.44美元,這一舉動將使該公司股價年度上漲幅度達27%。與此同時,艾伯維的股價下跌10.2%至每股70.48美元。艾爾健的股東每股將獲得120.30美元的現(xiàn)金和0.866股艾伯維的股票,總價值約為每股188.24美元。艾伯維還表示,希望通過收購艾爾健而增加的自由現(xiàn)金流將支持公司2021年底之前150億至180億美元的減債目標。
上個月,總部位于都柏林的制藥集團艾爾健發(fā)布了強于預期的第一季度盈利,并提升了其全年盈利預期,因為肉毒桿菌毒素Botox的銷售額為公司帶來了2%的收入增長,達到36億美元。展望2019年,艾爾健預計非GAAP收入在151億美元至154億美元之間,比之前的預測高約0.5%,非GAAP收益約為16.55美元,比此前的預測高出20美分。
艾爾健表示,Botox的銷售額比去年增加2%,這是該皺紋治療產(chǎn)品的良好表現(xiàn)。公司已準備面對來自對手Evolus Inc.(EOLS)公司的競爭。Evolus公司開發(fā)的名為Jeuveau的療法第一次申請上市時被FDA以制造和化學成分方面的缺陷而拒絕,今年早些時候終于獲得FDA的批準。Evolus表示計劃以比艾爾健低20%至25%的價格對其產(chǎn)品進行定價。在艾伯維收購艾爾健這一交易被透露之后,Evolus股價在盤前交易中上漲7.5%至每股14.73美元,將該股今年迄今的漲幅擴大至24%左右。