沛嘉醫(yī)療港股上市,今日“云敲鑼”港交所

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5月15日,沛嘉醫(yī)療有限公司(股票代碼:9996.HK,以下簡稱沛嘉醫(yī)療)正式掛牌香港聯(lián)合交易所,成為2020年首個登陸港交所的高端醫(yī)療器械公司。同時,沛嘉醫(yī)療公開發(fā)售超額認購近1200倍,凍資額超過2600億元,登頂今年新股「凍資王」,也成為港交所上市制度改革以來,認購最踴躍的生物科技股。


早在2016年,經(jīng)緯中國就領投了沛嘉醫(yī)療A輪,是沛嘉最早的機構投資人,隨后又在B輪和C輪持續(xù)加碼。


沛嘉醫(yī)療創(chuàng)始人兼CEO張一表示:“經(jīng)緯在我們還只有動物實驗數(shù)據(jù)的時候就投資了我們,并且每一輪都持續(xù)加碼。同時,在我們每一輪融資、完善高管團隊、與資本市場的對接等方面經(jīng)緯都深度參與,公司受益良多。非常感謝經(jīng)緯多年來一如既往的支持!雙方建立的信任與默契彌足珍貴,相信我們未來還會在一起成就更多更大的事業(yè)?!?/span>


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沛嘉醫(yī)療張一


從開始看沛嘉醫(yī)療這個項目的第一天起,經(jīng)緯中國創(chuàng)始管理合伙人徐傳陞和經(jīng)緯中國董事總經(jīng)理喻志云就一直深度參與。他們表示:經(jīng)緯有幸作為沛嘉的A輪投資人,一路見證了公司的成長。從開始的默默無聞到后來的引領行業(yè),團隊對待科學的嚴謹求實以及做事的強執(zhí)行力令人印象深刻?,F(xiàn)代人的繁忙節(jié)奏導致的心腦疾病越來越多,公司的心臟和神經(jīng)介入產(chǎn)品創(chuàng)傷小、見效快,前景遠大。支持沛嘉這樣的公司、給病人帶來更多的福祉,正是我們投資的初心。


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從左至右依次為沛嘉張一、經(jīng)緯徐傳陞、喻志云、


5月15日上午9點30分,響亮的鑼聲同時在蘇州與香港的上空響起,沛嘉醫(yī)療有限公司在總部蘇州用“云敲鑼”的方式同步港交所敲鑼上市,與全球股東、員工、伙伴分享上市喜悅。


蘇州市委副書記、市長李亞平,蘇州市委常委、工業(yè)園區(qū)黨工委書記吳慶文等市領導出席敲鑼儀式。今年初,蘇州提出要全力打造生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)世界級地標,作為蘇州醫(yī)療器械板塊的領軍企業(yè),沛嘉醫(yī)療的上市,標志著“蘇械智造”正一步步邁向世界。


沛嘉醫(yī)療有限公司(Peijia Medical Limited)成立于2012年,總部位于江蘇蘇州,深耕中國高增長經(jīng)導管瓣膜治療及神經(jīng)介入領域多年,已成為國內(nèi)領先的高科技醫(yī)療創(chuàng)新企業(yè)。沛嘉醫(yī)療已建立集研發(fā)、制造及商業(yè)化能力于一體的協(xié)同平臺,并擁有全面的“心腦同治”產(chǎn)品組合。尊重生命、堅持創(chuàng)新,公司致力于引領中國心腦血管疾病介入治療,打造屬于中國的全球醫(yī)療器械巨頭。


因?qū)井a(chǎn)品優(yōu)異表現(xiàn)和未來發(fā)展的高度認可,在最終登陸港股之前,沛嘉醫(yī)療相繼完成多輪融資。


沛嘉醫(yī)療上市前引入14個基石投資者,合共認購約1.51億美元股份,投資機構大牌云集,由原股東國調(diào)基金以及禮來亞洲參與,并引入世界頂級長線基金富達國際基金(Fidelity International)和專業(yè)醫(yī)療投資基金涌金資產(chǎn)管理、奧博資本,以及銘基基金(Matthews Asia)、Hudson Bay、Cormorant Asset Management、Rock Springs Capital等明星機構,此外,新華保險旗下的資產(chǎn)管理平臺新華資管也給予了支持。


5月14日早間,沛嘉醫(yī)療發(fā)布發(fā)售價及配發(fā)結果公告。本次發(fā)行由于開始簿記前已經(jīng)獲得了很強的投資人申購意向,本次發(fā)行選擇了香港少見,也是生物科技股迄今唯一固定價格發(fā)行(每股HK$15.36,沒有價格區(qū)間),充分顯示了沛嘉的自信。


沛嘉醫(yī)療此次香港公開發(fā)售亦獲得大幅超額認購。整個訂單僅專業(yè)醫(yī)療基金的覆蓋倍數(shù)即達到6倍,整體國際配售訂單認購覆蓋倍數(shù)超過百倍,香港發(fā)行的覆蓋倍數(shù)近1200倍,是2018年以來超額認購倍數(shù)最高的凍資王+超購王。


此外,股票分配高度集中在長線基金上,并且集中分配給到前20大投資人。


憑借強大的技術儲備和豐富的產(chǎn)品管線,沛嘉醫(yī)療深度布局經(jīng)導管瓣膜治療及神經(jīng)介入市場“雙賽道”藍海市場,擁有6款注冊產(chǎn)品及20款處于不同開發(fā)階段的在研產(chǎn)品。


心腦血管疾病是全球病患死亡的首要病因,目前國內(nèi)在結構性心臟病及神經(jīng)血管疾病的介入治療賽道尚處于起步階段。隨著未來發(fā)病率上升、患者健康意識增強、患者支付能力提高以及醫(yī)生臨床實踐提升,預期未來數(shù)年內(nèi),這兩個市場均會出現(xiàn)強勁增長,為沛嘉醫(yī)療未來的高速發(fā)展裝上“雙保險”。