據(jù)IPO早知道消息，臨床階段生物制藥公司「創(chuàng)勝集團(tuán)」于9月29日正式以“6628”為股票代碼在港交所掛牌上市。
創(chuàng)勝集團(tuán)在本次IPO中總計(jì)發(fā)行4033萬(wàn)股股份，其中香港公開(kāi)發(fā)售股份獲約60.70倍超額認(rèn)購(gòu)，國(guó)際發(fā)售部分獲約2.1倍超額認(rèn)購(gòu)；發(fā)行價(jià)為招股區(qū)間頂部的每股16港元，募資規(guī)模為5.744億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。
值得注意的是，創(chuàng)勝集團(tuán)在本次發(fā)行中引入中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、卡塔爾投資局、禮來(lái)亞洲基金和淡馬錫四大頭部機(jī)構(gòu)作為基石投資者。此外，創(chuàng)勝集團(tuán)的投資方還包括高瓴、騰躍基金、紅杉中國(guó)、達(dá)晨財(cái)智、碧桂園創(chuàng)投、元禾控股等知名機(jī)構(gòu)。
以每股16港元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，創(chuàng)勝集團(tuán)的市值為71.25億港元。
成立于2010年的創(chuàng)勝集團(tuán)現(xiàn)已開(kāi)發(fā)功能獨(dú)有的抗體發(fā)現(xiàn)平臺(tái)，即免疫耐受突破(IMTB)技術(shù)平臺(tái)，使其能夠生成針對(duì)難以在嚙齒動(dòng)物中生成的非保守和保守蛋白質(zhì)的抗體以及通過(guò)使用傳統(tǒng)平臺(tái)發(fā)現(xiàn)難以發(fā)現(xiàn)的隱藏表位。
具體來(lái)講，創(chuàng)勝集團(tuán)的IMTB技術(shù)平臺(tái)使其能夠獲得具有經(jīng)擴(kuò)展的表位多樣性、差異化的生物學(xué)特性(特異性、親和力和藥代動(dòng)力學(xué))以及理想的CMC(化學(xué)、制造和控制)特性的先導(dǎo)候選抗體，從而甄選具有增強(qiáng)的成藥性和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的 候選分子。
利用IMTB技術(shù)平臺(tái)，創(chuàng)勝集團(tuán)已開(kāi)發(fā)出TST001(靶向Claudin 18.2保守表位)以及 MSB2311(一種與表位結(jié)合而令MSB2311具有pH依賴性抗原結(jié)合特性的PD-L1靶向抗體)。
此外，創(chuàng)勝集團(tuán)亦有一個(gè)平臺(tái)，基于此可使用免疫組織化學(xué)法篩選抗體進(jìn)行靶點(diǎn)檢測(cè)以及為臨床試驗(yàn)篩選患者而制定免疫組織化學(xué)檢測(cè)法，讓創(chuàng)勝集團(tuán)通過(guò)招募對(duì)藥物治療甄選適應(yīng)癥反應(yīng)可能性高的患者，盡量提高潛在試驗(yàn)成功率。
目前，創(chuàng)勝集團(tuán)的藥物發(fā)現(xiàn)和全球開(kāi)發(fā)能力使其能夠在腫瘤、腎病、骨骼疾病等存在醫(yī)療需求缺口的治療領(lǐng)域開(kāi)發(fā)出創(chuàng)新性且前景廣闊的多元化抗體管線。截至最后實(shí)際可行日期，創(chuàng)勝集團(tuán)已自主發(fā)現(xiàn)并開(kāi)發(fā)九種候選藥物中的八種藥物，涵蓋已驗(yàn)證的、部分驗(yàn)證的以及新型生物通路。
截至最后實(shí)際可行日期，就核心產(chǎn)品而言，創(chuàng)勝集團(tuán)在中國(guó)內(nèi)地、美國(guó)、澳門、俄羅斯和香港各自擁有1項(xiàng)獲授專利、在中國(guó)和美國(guó)各自擁有1項(xiàng)待決專利申請(qǐng)并在其他司法權(quán)區(qū)擁有6項(xiàng)待決專利申請(qǐng)。截至最后實(shí)際可行日期，就主要產(chǎn)品而言，創(chuàng)勝集團(tuán)擁有3項(xiàng)PCT優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)、2項(xiàng)待決的PCT申請(qǐng)以及2項(xiàng)臺(tái)灣的待決專利申請(qǐng)，并與合作方北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院共同擁有1項(xiàng)PCT優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)。此外，創(chuàng)勝集團(tuán)亦授權(quán)引進(jìn)一項(xiàng)有關(guān)TST002的中國(guó)獲授專利。
創(chuàng)勝集團(tuán)表示，募資所得資金凈額的82%將用于管線候選產(chǎn)品的研發(fā)、為進(jìn)行中及計(jì)劃中的臨床及臨床前試驗(yàn)、籌備注冊(cè)備案以及其他與商業(yè)化四款主打產(chǎn)品有關(guān)的步驟或活動(dòng)撥資；8%用于為擴(kuò)充管線及開(kāi)發(fā)技術(shù)的業(yè)務(wù)發(fā)展撥資；10%用作一般營(yíng)運(yùn)資金和一般營(yíng)運(yùn)費(fèi)用。
在本次上市交易中，華興資本擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
事實(shí)上，作為創(chuàng)勝集團(tuán)長(zhǎng)期的資本市場(chǎng)合作伙伴，華興資本早在2020年1月就作為獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)助力創(chuàng)勝集團(tuán)完成了1億美元的B+輪融資，并在2020年12月繼續(xù)幫助創(chuàng)勝集團(tuán)完成1.05億美元交叉輪融資。
醫(yī)療與生命科技是華興資本多年來(lái)關(guān)注并深耕的領(lǐng)域，目前已為超150個(gè)融資及并購(gòu)項(xiàng)目擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)。創(chuàng)勝集團(tuán)香港上市則是華興資本參與的第11個(gè)生物醫(yī)藥行業(yè)的香港IPO。
