全球頂級藥企們正在紛紛投入到一個千億級的醫(yī)療風口中：糖尿病數(shù)字化管理賽道。
為何？原因在于這個市場空間極具想象力。根據(jù)國際糖尿病聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)，2019年我國糖尿病確診患者已達到1.16億人，預計2030年糖尿病人群將達到2億人。如此龐大的糖尿病患者人群形成了巨大的血糖管理需求。
但入局糖尿病數(shù)字化管理并不是一條容易的路徑。動脈網(wǎng)統(tǒng)計顯示，在2015到2016年的高峰時期，我國糖尿病數(shù)字化管理企業(yè)如雨后春筍般冒出，數(shù)量超過500家，造就了“百糖大戰(zhàn)”的盛況。到了2021年，大部分企業(yè)已銷聲匿跡，存活下來的企業(yè)不到30家。可以看見，在該領(lǐng)域的創(chuàng)新突破十分困難。
盡管前路波折，以羅氏、禮來、諾和諾德等為代表的頂級藥企們?nèi)栽诜e極嘗試，以尋找更好的解決方案。這些頂級藥企們究竟做得怎么樣？糖尿病數(shù)字化管理模式還存在哪些問題？行業(yè)未來會如何演進？接下來，動脈網(wǎng)通過梳理和分析，以期為行業(yè)帶來參考。
我國是全球糖尿病患病率增長最快的國家之一。根據(jù)我國研究團隊在BMJ在線發(fā)表的中國最新糖尿病流行病學調(diào)查顯示，我國成年人總糖尿病患病率為12.8%。
作為《健康中國行動（2019～2030年）》重點防控的四大慢性病之一，糖尿病已成為威脅人類健康的重要慢性疾病。遺憾的是，糖尿病的治療目前尚無根治的方法，只能通過多種治療手段控制好糖尿病。更難的地方在于，當下對糖尿病人群管理仍存在諸多痛點，這包括患者知曉率、治療率和控制率低。要知道，這些數(shù)據(jù)均不超過50%。而在過去10年的3次大型流行病學調(diào)查中，這組數(shù)據(jù)更低。也就是說，很多患者并不知曉自己已經(jīng)患病，而已經(jīng)知曉的患者里哪怕已經(jīng)采取了治療措施，也并非都獲得了理想的控制效果。可以看見，糖尿病患者從患病到知曉，再到接受治療，各個環(huán)節(jié)都“堵點滿滿”。如何解決這一問題？核心在強化自我管理。但自我管理的主要場景在院外，患者缺少有效的管理動力，在血糖監(jiān)測、用藥等關(guān)鍵環(huán)節(jié)均存在依從性低的問題，影響控糖效果的主要癥結(jié)在于此，并帶來了兩個消極結(jié)果。一是個人健康將受到更大威脅。糖尿病并發(fā)癥可能導致腎臟、神經(jīng)系統(tǒng)、視網(wǎng)膜和心腦血管系統(tǒng)損傷外，也是導致我國眾多患者腎衰竭、心腦血管意外、失明和截肢的主要病因。依從性低則會加大患者并發(fā)癥發(fā)生的風險。二是糖尿病并發(fā)癥的增加，也加重了醫(yī)療負擔。除了患者自身的住院治療、醫(yī)療費用增加外，醫(yī)保和商保的負擔也相應增加。另外，由于患者本該用的藥沒有用、本該做的血糖監(jiān)測沒有做，藥企的銷售量也由此受到影響。正是基于此，糖尿病的數(shù)字化管理成為了創(chuàng)新企業(yè)們競相角逐的領(lǐng)域。從理論上講，糖尿病的數(shù)字化管理是指醫(yī)療機構(gòu)或醫(yī)生借助糖尿病數(shù)字化管理軟件和智能硬件對糖尿病人群（包括糖尿病患者和糖尿病前期人群）進行遠程干預，或者糖尿病人群利用相關(guān)數(shù)字化工具進行自我管理，達到控制病情，防治惡化的醫(yī)學行為管理過程。這里面的核心邏輯就是提高患者的依從性。但從概念到落地，中間仍面臨著不少挑戰(zhàn)。諾和諾德、禮來、羅氏都在搞，
全球頂級藥企們是如何布局的？
由于患者依從性與藥企產(chǎn)品銷售和經(jīng)營成本緊密關(guān)聯(lián)，這成為推動藥企們在糖尿病數(shù)字化管理持續(xù)深入的內(nèi)在動力。于是圍繞糖尿病數(shù)字化管理，諾和諾德、禮來、羅氏等全球頂級藥企們都在紛紛布局。接下來，將對三家企業(yè)的布局進行詳細梳理與分析。首先來看諾和諾德，其重視軟硬件的結(jié)合。作為迄今已有98年歷史的生物制藥企業(yè)，諾和諾德在用于糖尿病治療的胰島素的研發(fā)和銷售方面處在世界前列。而在糖尿病的數(shù)字化管理方面，也已進行了多年探索。在硬件上，諾和諾德推出了智能胰島素筆諾和筆，并在今年更新到第六代。作為我國首支可連接可傳輸?shù)闹悄芤葝u素筆，諾和筆6可以存儲并顯示既往的胰島素注射劑量、注射時間等，還可與其他糖尿病管理APP共享數(shù)據(jù)，幫助患者獲得更精確的血糖管理。在軟件上，今年，諾和諾德推出了患教平臺——“諾和關(guān)懷”小程序，并和微軟攜手共同推出了基于微軟（亞洲）互聯(lián)網(wǎng)工程院研發(fā)的智能對話引擎，以及通過微軟智能云Azure的認知服務提供文本和語音支持的“小諾老師”。“小諾老師”也將集成于“諾和關(guān)懷”小程序中。操作方面，患者使用微信可直接掃描藥盒二維碼即可方便地使用“諾和關(guān)懷”小程序，并在AI的加持下，獲得糖尿病用藥知識的同時，更好地對疾病進行管理。值得一提的是，諾和諾德很早便在PC端打造了“糖尿病網(wǎng)”進行患者教育，通過“糖醫(yī)網(wǎng)”提供著醫(yī)生教育平臺。后續(xù)打造的“諾和諾德醫(yī)學資訊”、“諾和諾德臨床試驗”則重點關(guān)注糖尿病學術(shù)領(lǐng)域的進展。在移動化趨勢日益凸顯的同時，“糖尿病網(wǎng)”與“糖醫(yī)網(wǎng)”也開始轉(zhuǎn)向移動端，以公眾號形式出現(xiàn)。通過上述操作，諾和諾德構(gòu)建起了自身多層次的醫(yī)患教育平臺。也就是說，隨著“諾和關(guān)懷”小程序的上線，通過分層化的內(nèi)容以及工具化的應用，諾和諾德構(gòu)建起了全面的醫(yī)生、護士、科研工作者、患者支持體系，并通過持續(xù)分享最新治療技術(shù)與研發(fā)進展、成功治療案例及臨床經(jīng)驗，從而提升著糖尿病的診療水平。（諾和關(guān)懷小程序界面 動脈網(wǎng)截圖）
綜上來看，“諾和關(guān)懷”小程序核心是一款人工智能加持工具，定位是成為糖尿病患者的“智能助手”和醫(yī)生的“院外幫手”。而選擇與微軟合作，看中的是微軟在人工智能技術(shù)方面的實力。所以諾和諾德更多地是在于通過人工智能技術(shù)，更廣泛、高效地普及糖尿病相關(guān)的疾病知識，以支持患者的日常疾病管理。再看禮來，其關(guān)注內(nèi)外部流程的數(shù)字化和資源的協(xié)同。已經(jīng)在糖尿病數(shù)字化管理領(lǐng)域布局多年的禮來，發(fā)力的關(guān)鍵時間節(jié)點是于2013年推出“糖尿病心天地APP”1.0版本，這也是第一款由藥企專注研發(fā)的糖尿病管理移動應用程序，并逐步從“提供專業(yè)疾病知識幫助患者有效了解和管理疾病”迭代為“為糖友提供更強大的禮來支持與服務”，核心就是讓患者能得到禮來的疾病知識、藥物等多維度服務。不僅如此，禮來IT團隊還開發(fā)了基于微信的一站式醫(yī)生服務平臺“禮醫(yī)”，方便跟醫(yī)生的交流、互動，以及提供服務。在禮醫(yī)上，能實現(xiàn)會議邀請、會前信息獲取、會議簽到、實時投票、實時Q&A、問卷調(diào)查、醫(yī)學知識檢索等功能。當然，除了APP端等數(shù)字化的工具以外，內(nèi)部流程的數(shù)字化也極其重要。在具體執(zhí)行上，禮來面向公司內(nèi)部進行了數(shù)字化適配，包括為銷售團隊配備iPad、電子化推廣互動材料以及遠程會議工具，用數(shù)字化工具更好的輔助銷售和市場工作；打造了強大的數(shù)據(jù)平臺，整合內(nèi)部數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)，用數(shù)據(jù)分析支持業(yè)務決策。在探索的過程中，禮來意識到，僅僅是靠APP來進行患者管理是遠遠不夠的。2017年，禮來聯(lián)手騰訊糖大夫和丁香園啟動了“禮來糖尿病優(yōu)行關(guān)愛項目”（后文簡稱“優(yōu)行項目”），該項目是對“糖尿病管理生態(tài)圈”概念的實踐，旨在鏈接病人、醫(yī)生、社會關(guān)愛人士和專業(yè)的醫(yī)療服務提供者，充分利用三方在糖尿病治療、患者教育、醫(yī)生關(guān)系、數(shù)字化技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)科技的專長和經(jīng)驗，讓對糖尿病患者的關(guān)愛服務走完最后一公里。在本項目中，患者通過智能血糖儀檢測血糖后，即可在微信上自動顯示數(shù)據(jù)，并且數(shù)據(jù)可同時被主治醫(yī)師和家人獲取，再適時提供丁香園關(guān)愛中心的外界干預。此外，禮來制藥還在丁香園APP開通了機構(gòu)號，多渠道幫助醫(yī)生管理糖尿病患者。從上可以看到，禮來在糖尿病的數(shù)字化管理中，重視內(nèi)外部流程的數(shù)字化協(xié)同和整合，同時也在加強與醫(yī)療各領(lǐng)域資源的合作。羅氏在糖尿病數(shù)字化管理領(lǐng)域的布局既包括了收購，也包括了本地化合作。2017年6月，羅氏以7500萬美元的價格收購了奧地利糖尿病管理平臺mySugar，使其成為全新的、以病人為中心的糖尿病數(shù)字化健康護理服務的核心部分。而在本地化的合作之中，羅氏診斷與國內(nèi)創(chuàng)新企業(yè)景栗科技緊密協(xié)同，開創(chuàng)了基于企業(yè)微信生態(tài)的院外糖尿病患者全病程主動式管理模式，實現(xiàn)了院外2萬+糖尿病患者低成本、高效率、大規(guī)模的管理。具體來說，院外糖尿病患者全病程主動式管理模式核心有三大部分。一是搭建了數(shù)字化的管理平臺。該模式基于微信生態(tài)，通過更高效、更直觀、更便捷的數(shù)字管理平臺，幫助患者/醫(yī)生了解患者血糖波動數(shù)據(jù)，幫助患者獲得科普信息（互動、直播、短視頻等）。體現(xiàn)在醫(yī)生端，是通過患者管理工具追蹤院外患者數(shù)據(jù)，以提高患者依從性和隨訪率，降低管理成本。體現(xiàn)在患者端，患者掃描醫(yī)生的二維碼或電商包裹卡信息進入平臺，通過“社群+小程序+企微標簽體系”精細化運營患者，幫助患者做好院外管理。為了能夠在用戶運營的具體場景中真正落地，景栗科技構(gòu)建的智能SCRM工具MagicFlow渠道活碼引流，不僅能自動標記患者渠道，還能自動給患者打標簽，設置自動歡迎語。更值一提的是，在社群運營中，患者在群內(nèi)@Ai小助手進行詢問，小助手側(cè)邊欄（話術(shù)庫）識別問題，點擊“發(fā)送”可一鍵回復，并及時記錄患者行為習慣，進行用戶標簽管理，提供線上問詢服務。另外，MagicBot還可利用智能任務給指定病種患者精準發(fā)送相關(guān)患教素材，并能定期根據(jù)患者歷史服藥、就診時間，對患者進行復診提醒。借助MagicFlow和MagicBot，能有效提升患者管理效率。二是組建了“創(chuàng)新技術(shù)+專業(yè)賦能”的血糖管理服務團隊。羅氏診斷與景栗科技為糖尿病患者配置了包括醫(yī)生、醫(yī)助、健康管理師、AI機器人、患者KOC在內(nèi)的專業(yè)的血糖管理服務團隊，通過更專業(yè)的醫(yī)學指導、基于AI智能分發(fā)信息讓患者達到更高效的解答響應。真實KOC群內(nèi)分享經(jīng)驗，給予患者共情的情感支持。三是構(gòu)建了以患者為中心的服務模式。不同于傳統(tǒng)的以醫(yī)生為中心的醫(yī)療模式，院外糖尿病患者全病程主動式管理模式完全是以患者為中心，用服務代替管理，把患者當成正常用戶，采用寓教于樂的方式，影響患者，調(diào)動患者參與活動的積極性，主動式管理血糖。為了對用戶進行精準管理，項目前期，景栗科技協(xié)同羅氏診斷做了用戶畫像調(diào)研。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，羅氏診斷的用戶分布于30~40歲、40~50歲、50~60歲之間，46%的用戶糖齡在1年以內(nèi)，36.53%的用戶為一周監(jiān)測1~2次的用戶，用戶希望獲得更多的血糖管理知識和完整的血糖管理方案?；谶@樣的調(diào)研，景栗科技運營團隊不斷優(yōu)化社群內(nèi)容，打造“28天輕糖互助訓練營”等有趣的社群活動，鼓勵“糖友”積極參與血糖監(jiān)測。通過三期免費訓練，“糖友”打卡參與率超過90%，打卡完成率超過80%，這些患者已經(jīng)認識到餐食對于血糖控制的重要性，養(yǎng)成了隨餐打卡的好習慣。通過一年多的持續(xù)運營，讓患者切實體會到即使身在院外，仍被專業(yè)和關(guān)愛包圍，從而提升患者健康管理依從性、獲得感和參與度。從以上三個方面看，核心是要讓服務有效。那服務質(zhì)量的把控是如何做的呢？這畢竟事關(guān)最終的控糖效果。上述方案從四個維度進行了嘗試，即底層數(shù)據(jù)庫累積、通過AI分層信息、糖友心理健康的關(guān)注、KOC的積極作用。以AI分層信息這個維度為例，如何使服務有效？核心就是要區(qū)分患者的哪些需求是需要AI來判斷，還是需要醫(yī)生助理來判斷，亦或是健康管理師來判斷。因此做到信息分層，把適合的問題分給合適的角色，才能做到快速響應，解決患者的疑問。但是要做到信息分層并快速響應，首先需要AI的自然語言處理技術(shù)，另外需要底層有完整的疾病數(shù)據(jù)庫，方便小助手等角色快速回復，這就涉及到技術(shù)的研發(fā)實力。但除了讓患者的服務有效外，羅氏與景栗科技也重視如何做到更懂患者，而這些，都需要落實到細節(jié)上。舉例來說，在傳統(tǒng)的院外患者管理中，隨訪環(huán)節(jié)里會出現(xiàn)隨訪人員只需打個電話詢問情況即可，但患者真實的狀態(tài)隨訪人員是不清楚的。為此，景栗科技搭建的數(shù)字化的管理平臺，從院內(nèi)掃碼入群以后，院外的生活、用藥、健康管理都有一個團隊去服務，實現(xiàn)了多方共管。另外醫(yī)療行業(yè)與其他行業(yè)有本質(zhì)不同，其更關(guān)乎生命與健康，所以服務的溫度對患者來說也是極其重要的。因此，羅氏與景栗科技的構(gòu)建院外情境下的患者與醫(yī)生的熟醫(yī)患關(guān)系，將線下的醫(yī)患聯(lián)系“延長”到線上。比如患者去看醫(yī)生門診，掃醫(yī)生的碼入群，那這個群就變成了醫(yī)生日常運維的私域流量，情感粘度更好。加之群里日常進行的知識分享、醫(yī)患互動、直播等也能增強患者控糖的積極性，從而以一種愉快的方式進行血糖管理。在社區(qū)運營中，景栗還關(guān)注到了糖友的心理健康，組織糖友們交流，開辦解憂聊天室，糖友與專業(yè)的醫(yī)學團隊一起疏解大家患病后的困惑和心理問題。專業(yè)的醫(yī)學服務+社交屬性從生理、心理、社會層面讓患者能感受到醫(yī)學的人文溫暖。綜上看出，羅氏在糖尿病數(shù)字化管理進行了多元嘗試，特別是重視本地化合作，與國內(nèi)創(chuàng)新企業(yè)進行協(xié)同，從而給出更符合國人的數(shù)字化解決方案。
頂級藥企們紛紛布局，推動著糖尿病數(shù)字化管理的進程。在這個過程中，動脈網(wǎng)認為行業(yè)有三大趨勢值得注意。
第一，隨著潛在用戶的轉(zhuǎn)化效率提高，市場空間將持續(xù)擴容。基于糖尿病數(shù)字化管理方案的持續(xù)推進，糖尿病患者的知曉率、治療率和控制率都在逐步提升?？梢灶A見，隨著越來越多的企業(yè)和優(yōu)質(zhì)解決方案出現(xiàn)，以及國家公共衛(wèi)生水平的提升，進入控制管理階段的糖尿病患者會持續(xù)增加。需要指出的是，現(xiàn)階段老年群體普遍對移動互聯(lián)網(wǎng)的依賴度不高，糖尿病數(shù)字化管理在患者人群中滲透率有限。不過，隨著時間的推移，未來糖尿病患者中，高度依賴互聯(lián)網(wǎng)的人群比例會逐步增加，對數(shù)字化管理手段也更容易接受。以上幾個因素疊加，將帶來糖尿病數(shù)字化管理的潛在用戶人數(shù)的增長。第二，以健康險為代表的支付方的成熟，將為糖尿病數(shù)字化管理的擴容帶來更大想象空間。從目前的行業(yè)情況看，糖尿病數(shù)字化管理與藥械企業(yè)、藥店的合作模式較為清晰，且能在短期內(nèi)看到實效。而在商業(yè)保險方面，盡管健康險目前覆蓋率不高，但該領(lǐng)域正處于快速發(fā)展態(tài)勢中，糖尿病數(shù)字化管理有望在此趨勢下產(chǎn)生更大的探索空間。根據(jù)銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù)，2020年健康險業(yè)務原保險保費收入8172.7億元，同比增長15.7%；而2020年保險公司原保險保費收入4.5萬億元，同比增長6.1%。這意味著健康險增速遠高于行業(yè)整體增速。去年銀保監(jiān)會、發(fā)展改革委等十三部委發(fā)布的《關(guān)于促進社會服務領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》提出，力爭到2025年，商業(yè)健康險市場規(guī)模超過2萬億。第三，隨著國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的數(shù)字健康企業(yè)影響力加大，與全球藥企展開合作有利于后者的本地化布局。眾所周知，行業(yè)發(fā)展是企業(yè)相互借鑒和彼此協(xié)同的過程，在數(shù)字醫(yī)療領(lǐng)域，頂級藥企們除了搭建自己的團隊外，也在加強與國內(nèi)創(chuàng)新企業(yè)的合作。具體到糖尿病數(shù)字化管理上，國內(nèi)如景栗科技為代表的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)正在不斷深耕和突破。羅氏看中的，正是其在醫(yī)療領(lǐng)域率先打造了創(chuàng)新、有效的院外患者全病程主動式管理模式，通過數(shù)字化產(chǎn)品和有溫度的服務，使患者提升疾病認知與自我管理意識，真正實現(xiàn)了低成本、高效率、大規(guī)模的有效院外患者管理。隨著國內(nèi)創(chuàng)新企業(yè)技術(shù)實力提升、模式探索不斷深入，全球影響力有望增強，也期待未來全球市場中能看到越來越多國內(nèi)企業(yè)的身影。當然，這是一條并不容易的路途。但天下難事，必作于易，天下大事，必作于細。創(chuàng)新企業(yè)們每一步小的積累，都將成為行業(yè)大跨步前進的基石。
文章來源：動脈網(wǎng)
