2021年，醫(yī)療器械行業(yè)收購(gòu)有加速趨勢(shì)。僅今年上半年產(chǎn)生的并購(gòu)交易，就已超過(guò)2020年全年總和。這一年，集采工作持續(xù)推進(jìn)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)擴(kuò)容仍在繼續(xù)，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)升溫。
資本的持續(xù)涌入、技術(shù)革新的迅速推進(jìn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加碼，給醫(yī)療器械企業(yè)帶來(lái)一片充滿激情的戰(zhàn)場(chǎng)。通過(guò)并購(gòu)，醫(yī)療器械企業(yè)注入了新鮮血液，行業(yè)結(jié)構(gòu)也在調(diào)整中逐步展現(xiàn)新面貌。
1月，健適醫(yī)療宣布，已與泓懿醫(yī)療達(dá)成共識(shí)，將全資收購(gòu)泓懿醫(yī)療并組建健適神經(jīng)介入事業(yè)部，事業(yè)部總裁將由原泓懿醫(yī)療CEO張偉先生擔(dān)任。此外，健適神經(jīng)介入事業(yè)部還將與美國(guó)Penumbra公司簽署戰(zhàn)略合作，將后者神經(jīng)介入的數(shù)項(xiàng)核心產(chǎn)品和技術(shù)引入中國(guó)市場(chǎng)。
泓懿醫(yī)療自2018年起在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售Penumbra產(chǎn)品，已進(jìn)入300多家醫(yī)院，Penumbra的抽吸系統(tǒng)也是目前國(guó)內(nèi)首個(gè)獲得NMPA認(rèn)證的顱內(nèi)血栓抽吸系統(tǒng)。
健適醫(yī)療成立于2019年，主要致力于心臟病學(xué)、腫瘤學(xué)、周?chē)芎蜕窠?jīng)血管介入產(chǎn)品的研發(fā)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅∵m醫(yī)療可同時(shí)擁有抽吸系統(tǒng)和取栓支架兩類(lèi)缺血性腦卒中治療產(chǎn)品，進(jìn)一步提升在神經(jīng)介入領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。
3月30日，藍(lán)帆醫(yī)療發(fā)布公告表示，為進(jìn)一步擴(kuò)展心腦血管醫(yī)療器械的業(yè)務(wù)布局、豐富在冠脈介入領(lǐng)域的產(chǎn)品組合，擬與公司高層成員共同出資1.72億元入股南京沃福曼醫(yī)療科技有限公司，將持有該公司16.38%股份。
據(jù)悉，沃福曼醫(yī)療的核心產(chǎn)品血管內(nèi)斷層成像系統(tǒng)（OCT）已于2019年3月首次獲批，一次性使用血管內(nèi)成像導(dǎo)管于 2019年8月獲批，是心血管領(lǐng)域國(guó)內(nèi)罕有的獲得兩張創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批的初創(chuàng)企業(yè)。
藍(lán)帆醫(yī)療的全資子公司吉威醫(yī)療，已擔(dān)任沃福曼醫(yī)療OCT產(chǎn)品在中國(guó)大陸地區(qū)的獨(dú)家總經(jīng)銷(xiāo)商，本次投資后，雙方將共享心內(nèi)科的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)OCT產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓，以高精度的腔內(nèi)影像為患者提供冠脈介入醫(yī)療。
本次投資后，兩條腿走路的“手套大王”，將進(jìn)一步完善冠脈介入產(chǎn)品線，推動(dòng)心血管業(yè)務(wù)向前發(fā)展。
5月11日，魚(yú)躍醫(yī)療發(fā)布公告稱(chēng)，擬受讓浙江凱立特7方股東合計(jì)持有的 50.993%股權(quán)，同時(shí)與交易對(duì)方簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，交易金額約為3.66億元人民幣。
凱立特成立于2010年，主營(yíng)以高端生物傳感器為核心技術(shù)的醫(yī)用便攜式監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，具體包括動(dòng)態(tài)血糖監(jiān)測(cè)(CGM)、血?dú)饧半娊赓|(zhì)、以及其他 POCT 即時(shí)檢驗(yàn)產(chǎn)品。
而糖尿病及 POCT 業(yè)務(wù)也是魚(yú)躍醫(yī)療未來(lái)布局的三大重要賽道之一。交易完成后，凱立特的CGM業(yè)務(wù)可依托魚(yú)躍的生產(chǎn)能力，共享 BGM 銷(xiāo)售資源、軟件開(kāi)發(fā)資源及用戶運(yùn)營(yíng)能力。同時(shí)，魚(yú)躍醫(yī)療的糖尿病業(yè)務(wù)也將得到擴(kuò)充。
5月13日，圣湘生物發(fā)布公告稱(chēng)，以19.5億元的交易價(jià)格，通過(guò)協(xié)議方式，購(gòu)買(mǎi)珠海保聯(lián)資產(chǎn)管理有限公司持有的科華生物18.63%股份。
科華生物曾于2004年登陸深交所中小板，主營(yíng)免疫診斷、生化診斷和分子診斷，擁有260余項(xiàng)獲NMPA批準(zhǔn)的試劑和儀器產(chǎn)品，80余項(xiàng)CE認(rèn)證，部分產(chǎn)品亦取得美國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家的認(rèn)證。同時(shí)其意大利子公司TGS自主擁有80余項(xiàng)CE認(rèn)證產(chǎn)品。
此次收購(gòu)是雙方在技術(shù)平臺(tái)、產(chǎn)品線、渠道、市場(chǎng)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。此外，目前二者處于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，圣湘生物承諾將在協(xié)議簽署后3年內(nèi)解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
6月3日，三友醫(yī)療發(fā)布公告稱(chēng)，擬使用自有資金3.43億元購(gòu)買(mǎi)水木天蓬 49.8769%的股權(quán)。交易完成后，公司持有后者51.8154%的股權(quán)，水木天蓬將成為公司的控股子公司。
水木天蓬主營(yíng)超聲外科手術(shù)設(shè)備及耗材，主要產(chǎn)品為超聲骨動(dòng)力系統(tǒng)（也稱(chēng)“超聲骨刀”）、超聲吸引系統(tǒng)和超聲止血刀系統(tǒng)，涉及骨科、脊柱外科、神經(jīng)外科、整形外科、手足外科和肝膽外科等多項(xiàng)醫(yī)療治療領(lǐng)域。
本次收購(gòu)是三友醫(yī)療在業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程中逐步擴(kuò)張經(jīng)營(yíng)邊界，從專(zhuān)注于骨科植入物解決方案的研發(fā)到關(guān)注整個(gè)手術(shù)解決方案的提供。將進(jìn)一步提升其綜合實(shí)力，豐富產(chǎn)品組合，發(fā)揮有源類(lèi)產(chǎn)品與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的協(xié)同性。
6月28日，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺(tái)新氧科技發(fā)布公告稱(chēng)，擬斥資7.91億元收購(gòu)奇致激光，交易預(yù)計(jì)在2021年第三季度進(jìn)行。公開(kāi)資料顯示，收購(gòu)標(biāo)的是一家以生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)激光、強(qiáng)光類(lèi)醫(yī)療及美容設(shè)備為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司，研發(fā)醫(yī)療儀器設(shè)備及機(jī)械制造等，應(yīng)用于醫(yī)療美容、皮膚治療、整形外科等各個(gè)領(lǐng)域。
7月15日，樂(lè)普醫(yī)療發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬以2.37億元，通過(guò)股權(quán)受讓和增資方式投資博思美68.43%的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)控股。后者是一家為客戶提供牙齒畸形矯正解決方案與定制生產(chǎn)隱形矯治器的高科技公司，屬隱形正畸行業(yè)，已取得2項(xiàng)醫(yī)療器械注冊(cè)證以及14項(xiàng)專(zhuān)利，目前尚有一些正在申請(qǐng)的專(zhuān)利。
樂(lè)普醫(yī)療曾表示，考慮到目前公司心血管類(lèi)仿制藥和器械有部分進(jìn)入集采范圍，且未來(lái)集采在醫(yī)?？刭M(fèi)的大背景下，可能成為常態(tài)，公司積極預(yù)判發(fā)展趨勢(shì)，居安思危，做出戰(zhàn)略調(diào)整。
此次投資也是樂(lè)普對(duì)于具有消費(fèi)屬性的醫(yī)械領(lǐng)域做出的探索。樂(lè)普指出，未來(lái)將提升消費(fèi)者常用的弱醫(yī)保、非醫(yī)保類(lèi)消費(fèi)醫(yī)療以及健康產(chǎn)品收入規(guī)模，不斷提升類(lèi)消費(fèi)醫(yī)療產(chǎn)品在企業(yè)總收入中的比重。
8月19日，賽諾醫(yī)療發(fā)布公告稱(chēng)，其控股子公司賽諾神暢擬以自有資金400萬(wàn)美元向eLum Technologies Inc.增資。此后賽諾神暢將持有eLum 18.2% 股份。
eLum成立于2015年，主要從事神經(jīng)介入醫(yī)械產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。創(chuàng)始人是美國(guó)首款血流導(dǎo)向裝置的發(fā)明人，在神經(jīng)介入領(lǐng)域擁有一定影響力。該公司具有較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，擁有遠(yuǎn)端栓塞保護(hù)系統(tǒng)及血流導(dǎo)向裝置兩款主要在研產(chǎn)品，其中遠(yuǎn)端栓塞保護(hù)系統(tǒng)目前在同類(lèi)產(chǎn)品的研發(fā)和臨床進(jìn)展方面均處于領(lǐng)先地位。
增資后，eLum在研產(chǎn)品將有效填補(bǔ)公司在相應(yīng)治療領(lǐng)域的空白，通過(guò)技術(shù)合作，也將推進(jìn)賽諾醫(yī)療神經(jīng)板塊多項(xiàng)在研項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)進(jìn)程。
9月3日，九強(qiáng)生物發(fā)布公告稱(chēng)，公司通過(guò)北京產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)摘牌受讓中國(guó)醫(yī)藥投資有限公司持有的福州邁新生物技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司30%股權(quán)。
邁新生物為九強(qiáng)生物控股子公司，主要從事免疫組化診斷業(yè)務(wù)。此次交易金額約為9.48億元，通過(guò)收購(gòu)邁新生物30%股權(quán)，九強(qiáng)將提高對(duì)邁新生物的持股比例，進(jìn)一步提升公司檢測(cè)業(yè)務(wù)的服務(wù)水平和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
9月22日，邁瑞醫(yī)療宣布已與HyTest公司完成交割，全部交易價(jià)款5.32億歐元。交割完成后，邁瑞荷蘭直接或間接持有HyTest及其下屬子公司100%股權(quán)。
HyTest是一家專(zhuān)業(yè)體外診斷上游原料供應(yīng)商，成立于1994年，具備優(yōu)質(zhì)抗原、抗體的創(chuàng)新、原研和自產(chǎn)能力，在心臟標(biāo)志物、腫瘤標(biāo)志物、傳染病、炎癥、凝血等領(lǐng)域擁有諸多產(chǎn)品組合和扎實(shí)的技術(shù)積累。
免疫原料的自研自產(chǎn)能力對(duì)于試劑臨床性能、質(zhì)量和供應(yīng)安全十分重要。研究表明，50%以上的試劑質(zhì)量問(wèn)題是由原料導(dǎo)致。
邁瑞指出，此次收購(gòu)填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)在體外診斷上游頂尖原料領(lǐng)域的眾多空白，公司將補(bǔ)強(qiáng)核心原料自研自產(chǎn)能力，提升核心原料自制比例，實(shí)現(xiàn)化學(xué)發(fā)光產(chǎn)品的技術(shù)突破和性能提升，并同時(shí)優(yōu)化上下游產(chǎn)業(yè)鏈的全球化布局，保障供應(yīng)安全。
10月4日，微創(chuàng)醫(yī)療宣布以最高不超過(guò)1.23億歐元（約9.23億元人民幣）的總價(jià)全資收購(gòu)德國(guó)公司Hemovent GmbH。
Hemovent成立于2013年，主營(yíng)創(chuàng)新型體外生命支持系統(tǒng)，旗下主要產(chǎn)品體外膜式氧合系統(tǒng)（ECMO）MOBYBOXSystem已獲得CE認(rèn)證，是全球首個(gè)將血泵及膜肺集成一體的ECMO系統(tǒng)。本次收購(gòu)后，國(guó)內(nèi)缺失自主高端ECMO的時(shí)代將終結(jié) 。
作為高端醫(yī)療設(shè)備，ECMO研發(fā)一直是行業(yè)難點(diǎn)。此次收購(gòu)將在核心技術(shù)層面給微創(chuàng)醫(yī)療帶來(lái)較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
10月29日，微創(chuàng)醫(yī)療表示，將以3.72億元收購(gòu)阿格斯38.33%股權(quán)并向其新增注冊(cè)資本，此次增資完成后，公司將擁有阿格斯51%股權(quán)，獲得阿格斯的控制權(quán)。
阿格斯成立于2016年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售血管內(nèi)光學(xué)干涉斷層成像系統(tǒng)（OCT）的解決方案。
此次合作旨在完善集團(tuán)泛血管解決方案，是微創(chuàng)醫(yī)療在冠心病治療領(lǐng)域的重要布局，同時(shí)也將促進(jìn)阿格斯的OCT系統(tǒng)及其免沖洗一次性成像導(dǎo)管的市場(chǎng)拓展。
10月10日，啟明醫(yī)療宣布，已與諾誠(chéng)醫(yī)療簽署協(xié)議，將以最高不超過(guò)人民幣4.93億元的對(duì)價(jià)，收購(gòu)諾誠(chéng)醫(yī)療100%股權(quán)及對(duì)應(yīng)權(quán)益。
啟明醫(yī)療創(chuàng)立于2009年，是一家結(jié)構(gòu)性心臟病創(chuàng)新器械綜合平臺(tái)，2017年，其自主研發(fā)的介入瓣（TAVR）產(chǎn)品獲批上市，后于2019年在港交所主板上市，成為中國(guó)制造介入瓣產(chǎn)品企業(yè)中最早上市的一家。
諾誠(chéng)醫(yī)療專(zhuān)注于肥厚型心肌病治療器械研發(fā)，旗下應(yīng)用于肥厚型心肌病經(jīng)心肌活檢、消融的系統(tǒng)已進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段。此次收購(gòu)將提升啟明醫(yī)療在結(jié)構(gòu)性心臟病診療方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
文章來(lái)源：賽柏藍(lán)器械
