VC/PE去成都

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VC/PE,頻頻去成都打卡。


作者 I 張繼文

報道 I 投資界-解碼LP


國家中小企業(yè)發(fā)展基金落子成都。


投資界-解碼LP從成都交子金控集團獲悉,作為國家中小企業(yè)發(fā)展基金子基金,國家中小企業(yè)發(fā)展基金(成都)交子創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)完成工商注冊,在成都高新區(qū)正式設(shè)立,管理機構(gòu)為知名本土創(chuàng)投——東方富海。


該基金是今年四川省行業(yè)審批新政以來設(shè)立的第一支落地基金,也是國家級母基金布局四川省的首支、西部地區(qū)規(guī)模最大的基金。據(jù)悉,該子基金簽約規(guī)模50億元,主要投向半導(dǎo)體、新能源、新材料、信息技術(shù)、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的中小企業(yè)。


當(dāng)然,這只是成都創(chuàng)投火爆的一縷縮影。


國家級母基金

首次落子四川,規(guī)模50億


這一次,是四川成都。


國家中小企業(yè)發(fā)展基金(成都)交子創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè),主要LP包括國家中小企業(yè)發(fā)展基金、成都交子金控集團、成都溫江區(qū)重大產(chǎn)業(yè)化項目投資基金、成都高投集團、深圳東方富海股份公司、開源證券、山西證券等。


其中,國家中小企業(yè)發(fā)展基金堪稱國家級超級LP。2020年6月,為貫徹落實中辦國辦《關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》、國務(wù)院決策部署,在工信部和財政部牽頭下,中央財政直接出資,聯(lián)合眾多國央企、保險機構(gòu)、基金子公司等在上海發(fā)起成立了國家中小企業(yè)發(fā)展基金有限公司,正式以母基金實體投入運營,通過投資子基金和直接投資方式支持中小企業(yè)發(fā)展,注冊資本達(dá)357.5億元。


截至目前,國家中小企業(yè)發(fā)展基金第一批和第二批子基金的簽約設(shè)立工作已完成;今年開始,第三批子基金陸續(xù)開始了落地簽約工作。今年5月25日,國家中小企業(yè)發(fā)展基金有限公司第三批完成第三批新設(shè)兩支子基金簽約工作,中小企業(yè)發(fā)展基金(成都)交子創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)便在其中。


資料顯示,中小企業(yè)發(fā)展基金(成都)交子創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),注冊地:四川成都,管理機構(gòu)為深圳市東方富海創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司,設(shè)立規(guī)模50億元,主要投向半導(dǎo)體、新能源、新材料、信息技術(shù)、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的中小企業(yè)。


東方富海是國內(nèi)本土頭部創(chuàng)投機構(gòu),致力于投資具有成長性和上市潛力的目標(biāo)公司,目前機構(gòu)累計管理基金規(guī)模約250億元人民幣,在管基金52只,投資500余個項目,投資領(lǐng)域包括信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、健康醫(yī)療、新材料等。


為何落在成都?早在2021年8月,國家中小企業(yè)發(fā)展基金有限公司官網(wǎng)發(fā)布第三批子基金管理機構(gòu)遴選公告,并特意強調(diào)第三批子基金管理機構(gòu)“優(yōu)先支持(子基金)在中西部地區(qū)注冊設(shè)立”,這一表述變化或意味著中西部地區(qū)創(chuàng)投行業(yè)發(fā)展迎來機遇期。


該基金相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,圍繞產(chǎn)業(yè)“建圈強鏈”行動,子基金將聚焦未來科技和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點,積極發(fā)揮“招商引智”和資本放大作用,推動解決四川省及成都市“專精特新”型中小企業(yè)的中長期股權(quán)融資問題,更好地服務(wù)四川省及成都中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。


VC為何涌入成都?


無獨有偶,這幾年VC/PE頻頻去成都打卡。


成都作為四川省會,承載著三千多年的歷史,是古蜀文明發(fā)祥地以及中國十大古都之一,又因所處的獨特地理位置和優(yōu)越的自然環(huán)境,一年四季氣候濕潤,而有著“天府之國”的美譽。近幾年,成都憑借著閑適安逸的生活氛圍,吸引了大批年輕人前來定居。


對VC/PE來說,這座充滿活力的城市同樣充滿吸引力。


成都陸續(xù)成立了多個母基金,用資本招商的方式,以此引進(jìn)一批產(chǎn)業(yè)鏈集群,對當(dāng)?shù)貐^(qū)域經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到十分強的帶動作用。僅在2021年,成都成立了多支母基金、頻頻出資設(shè)立子基金,十分熱鬧——


2021年9月,成都高新區(qū)聯(lián)合高通資本集團、四川廣電傳媒集團等,新設(shè)立一支產(chǎn)業(yè)基金,規(guī)模100億,其中母基金規(guī)模50億元。該基金專項投資于高新區(qū)重大產(chǎn)業(yè)化項目,包括并不限于并購專項子基金、醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)專項子基金、教育文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)專項子基金、電子信息產(chǎn)業(yè)專項子基金等投資方向。


同年12月,成都市重大產(chǎn)業(yè)化項目投資基金(“重產(chǎn)基金”)與國家科技成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金同批入伙國投(廣東)科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)并完成首次出資。其中,重產(chǎn)基金是成都市區(qū)兩級財政資金及國有企業(yè)資金組建的母基金,規(guī)模達(dá)400億元,重點支持投資成都的先進(jìn)制造業(yè)重大支撐性、戰(zhàn)略性項目和產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵項目。


為了進(jìn)一步吸引VC/PE,成都高新區(qū)曾在今年2月召開優(yōu)化營商環(huán)境大會,發(fā)布產(chǎn)業(yè)基金組建計劃。會議指出,2022年,成都高新區(qū)將加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基金組建,將安排出資不低于180億元,引導(dǎo)社會資本參與,設(shè)立不低于600億元的產(chǎn)業(yè)投資基金,其中40%規(guī)模投向電子信息產(chǎn)業(yè),20%投向生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),20%投向新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè),20%投向包括現(xiàn)代服務(wù)業(yè)及未來產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的其他產(chǎn)業(yè),尤其將聚焦硬核科技和先進(jìn)制造業(yè)項目。


此外,成都還打造了中西部第一個基金小鎮(zhèn)——天府國際基金小鎮(zhèn)。數(shù)據(jù)顯示,這個位于成都市天府新區(qū)的基金小鎮(zhèn)已成功引入包括IDG資本、中金資本、渤海華美、中國風(fēng)險投資、梅花創(chuàng)投、高榕資本、元生創(chuàng)投、成都發(fā)展基金、國新建信基金、成都紫光產(chǎn)業(yè)基金、交子產(chǎn)業(yè)基金等相關(guān)機構(gòu)650家,管理社會資金總規(guī)模達(dá)到5500億元,已備案基金規(guī)模達(dá)到1600億,成為中國西部最大基金產(chǎn)業(yè)園區(qū)。


不止如此,騰訊、紅杉、高瓴、順為、東方富海等頭部機構(gòu)相繼出手在成都落子。東方富海董事長陳瑋曾表示,成都市政府出資市場化基金LP,可以不參與基金平時的管理運營、對于返投比例的要求也非常靈活,很尊重市場的意見。


而成都有很好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),是西部地區(qū)世界500強企業(yè)落戶最多的城市;并且,成都還擁有不少優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),如生物醫(yī)藥、電子信息、文娛產(chǎn)業(yè)等,誕生了不少優(yōu)秀的公司,其中不乏科創(chuàng)板上市公司。上海某VC機構(gòu)合伙人直言,選擇將總部落在成都的創(chuàng)業(yè)公司越來越多,我們手里便有十多個需要去盡調(diào)的公司。


“成都,一個來了就不想走的城市?!比绯彼愕耐顿Y人和創(chuàng)業(yè)者正在用行動踐行著那句廣告語。


文章來源:投資界