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11月29日晚間，君實生物發(fā)布《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行情況的提示性公告》等一系列公告。公告顯示，君實生物、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)和聯(lián)席主承銷商日前已向17名發(fā)行對象發(fā)出《繳款通知書》，上述發(fā)行對象將認(rèn)購資金匯入本次發(fā)行指定的專用賬戶，認(rèn)購款項全部以現(xiàn)金支付。根據(jù)會計師事務(wù)所出具的《驗資報告》，截至11月18日止，指定的收款銀行賬戶已收到認(rèn)購對象繳付的認(rèn)購資金，資金總額人民幣37.77億元。隨著手續(xù)辦理結(jié)束，歷時將近7個月，君實生物A股定增將正式完成。根據(jù)定增方案，君實生物此次向特定對象發(fā)行股票采取競價發(fā)行方式，向特定對象發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，即2022年11月11日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票均價的80%，最終確定發(fā)行價格不低于53.95元/股。截至2022年11月23日止，君實生物向特定對象發(fā)行A股股票總數(shù)量為7000萬股，發(fā)行價格為53.95元/股，實際募集資金總額為人民幣37.77億元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用，實際募集資金凈額為人民幣37.45億元。基于“價格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時間優(yōu)先”的原則，最終共有上海濟(jì)君投科技服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)、廣發(fā)證券股份有限公司、UBSAG(瑞銀集團(tuán))、浙江華海藥業(yè)股份有限公司、華夏基金管理有限公司、中國銀河證券股份有限公司等在內(nèi)的17家投資者獲配。
君實生物的在研管線規(guī)模龐大，多個關(guān)鍵性臨床研究在同步推進(jìn)，根據(jù)2022年半年報信息，至少有4個臨床三期試驗、2個臨床二期試驗和20多個臨床一期試驗在進(jìn)行中。由此，也帶來了可觀的研發(fā)成本，從財報信息來看，公司已連續(xù)數(shù)年發(fā)生較大的研發(fā)費(fèi)用支出，2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月研發(fā)費(fèi)用金額分別為9.46億元、17.78億元、20.69億元及16.36億元。截至2022年3季度，君實生物賬上現(xiàn)金還有30多億，此次完成37億定增，合計超過67億的現(xiàn)金，公司現(xiàn)金儲備的安全性大幅提升。這也是在本次資本寒冬期，創(chuàng)新藥行業(yè)完成的為數(shù)不多的單筆大額融資。
按照君實生物規(guī)劃，本次募集金額中，預(yù)計36.71億元將用于創(chuàng)新藥研發(fā)項目，剩余部分則用于上海君實生物科技總部及研發(fā)基地項目。具體來看，君實生物的創(chuàng)新藥項目共涉及約20個管線，其中以PD-1(特瑞普利單抗注射液)和BTLA為代表的核心藥物境內(nèi)外研發(fā)所需資金占據(jù)募集資金重要部分。特瑞普利單抗注射液是國內(nèi)首個獲得國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)上市的國產(chǎn)抗PD-1單克隆抗體，今年前三季度，創(chuàng)收5.16億元，為君實生物貢獻(xiàn)了將近42.36%的銷售占比。11月24日，君實生物宣布，已于近日向英國藥品和保健品管理局(MHRA)提交抗PD-1單抗藥物特瑞普利單抗的上市許可申請，用于鼻咽癌和食管鱗癌患者的一線治療。此前，君實生物已向歐洲藥品管理局(EMA)提交了這兩項適應(yīng)癥的上市許可申請。
