科倫博泰港股IPO申請獲受理,估值超73億元

以下文章來源于:17Talk易企說,作者:rainbow/Pan

2月22日,科倫藥業(yè)發(fā)布公告表示,公司控股子公司科倫博泰于2023年2月15日向中國證監(jiān)會提交的首次公開發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)交所主板上市的申請材料,已于近日取得中國證監(jiān)會出具的行政許可受理函。

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科倫博泰是國內(nèi)大輸液龍頭科倫藥業(yè)孵化的創(chuàng)新藥企業(yè),專注于創(chuàng)新生物技術(shù)藥物及小分子藥物的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、上市及國際合作,管線主要聚焦于ADC藥物。該公司于去年因總金額超過118億美元就9個ADC項目與默沙東達成授權(quán)合作而備受市場關(guān)注。


根據(jù)科倫博泰未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù),2019-2021年,科倫博泰的營業(yè)收入為1101.74萬元、2264.83萬元及3341.23萬元,歸母凈利潤分別為-8.02億元、-7.91億元及-8.90億元,是一家未盈利創(chuàng)新藥企業(yè)。


成立于2016年的科倫博泰,直至2021年3月首次對外宣布融資情況,完成5億元Pre-IPO輪融資,投資方包括IDG資本、國投招商、LAV和高瓴等,增資前科倫博泰估值已達人民幣45億元。  


2022年12月29日,科倫藥業(yè)對外披露,擬增資及引入外部投資者增資合計約40億元(投前估值60億元),其中包括科倫藥業(yè)的25億元債轉(zhuǎn)股、科倫藥業(yè)的1.5億元現(xiàn)金以及13.48億元來自外部投資者。  


信息顯示,科倫藥業(yè)將以對科倫博泰人民幣25億元的債權(quán)轉(zhuǎn)為科倫博泰的股份及現(xiàn)金出資人民幣1.5億元的方式合計認購科倫博泰本次新增注冊資本人民幣51,255,685元;其余新增注冊資本人民幣26,076,205元由IDG資本(3000萬美元)、國投招商(1億元)、默沙東(1億美元)、信達資管(1.4億元)、Sherpa(夏爾巴投資,500萬美元)、上銀杏苓(3800萬元)、光華梧桐(5185萬元)、安齡偉?。?000萬元)、云起基金(2000萬元)和成都隆一(1000萬元)等13個投資方以人民幣13.48億元(或等值美元)認購。該輪增資后,科倫博泰估值約為73億元。


值得注意的是,科倫博泰的合作方默沙東也通過此次交易,新增持有科倫博泰1344.37萬股,持股比例達6.95%,成為科倫博泰第二大股東。大股東科倫藥業(yè)直接持有59.75%的股份,并通過科倫匯德、科倫匯能、科倫匯智及科倫匯才間接持有科倫博泰15.52%的表決權(quán)。


科倫博泰的首席執(zhí)行官為葛均友,科倫藥業(yè)公告顯示:葛均友目前同時擔任科倫藥業(yè)副總經(jīng)理,復(fù)旦大學(xué)博士研究生學(xué)歷,執(zhí)業(yè)藥師,高級工程師。曾任上海延安制藥廠生產(chǎn)主管,上海恒壽堂藥業(yè)有限公司生產(chǎn)技術(shù)部副經(jīng)理,上海勃林格殷格翰藥業(yè)有限公司GMP監(jiān)督,浙江海正藥業(yè)股份有限公司總經(jīng)理助理,德國RATIOPHARM制藥有限公司亞太區(qū)質(zhì)量經(jīng)理.現(xiàn)為國家食品藥品監(jiān)督管理總局高級研修學(xué)院特聘教授,四川省執(zhí)業(yè)藥師協(xié)會副會長,成都藥學(xué)會生產(chǎn)質(zhì)量委員會主任委員。2007年6月起任公司質(zhì)量總監(jiān),2009年6月起任公司副總經(jīng)理,負責質(zhì)量管理。目前兼任四川科倫斗山生物技術(shù)有限公司董事。


公開資料顯示,科倫博泰目前擁有33個用于治療腫瘤、自身免疫、炎癥、代謝疾病等重大疾病的創(chuàng)新項目,其中十余個項目在中國進入臨床研究,3個項目在美國開展臨床研究。進展較快的產(chǎn)品如下:


  • 泰特利單抗注射液(KL-A167)


泰特利單抗注射液是一款靶向PD-L1單抗。2021年11月,該產(chǎn)品在中國遞交新藥上市申請,擬用于治療既往接受過二線及以上化療失敗的復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性鼻咽癌患者。目前,該產(chǎn)品還在開展治療淋巴瘤的2期臨床研究,治療復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性鼻咽癌的3期臨床研究,以及SKB264聯(lián)合或不聯(lián)合KL-A167治療三陰性乳腺癌患者的2期臨床研究等。


  • SKB264


SKB264是一款創(chuàng)新TROP-2 ADC產(chǎn)品,由默沙東和科倫博泰聯(lián)合開發(fā)。SKB264已有兩項適應(yīng)癥被NMPA納入突破性治療品種,分別針對三陰乳腺癌和EGFR突變非小細胞肺癌。目前,SKB264正在開展針對多個瘤種的單藥/聯(lián)用的2期和3期臨床試驗。


  • A166


A166是科倫博泰開發(fā)的第三代抗HER2靶向ADC。在2022年ASCO年會上,A166用于經(jīng)過多線治療的HER2陽性乳腺癌患者的1期劑量擴展研究的更新數(shù)據(jù)公布:4.8mg/kg組客觀緩解率(ORR)達73.9%,中位無進展生存期(PFS)達12.3個月。目前,A166正在開展多項臨床試驗,包括一項治療HER2陽性乳腺癌患者的多中心2期臨床試驗。



參考來源:科倫藥業(yè)公告、醫(yī)藥觀瀾