在藥物開發(fā)領(lǐng)域,交易可能與科學(xué)突破一樣重要。當(dāng)前多款極具影響力的藥物,從新一代藥王帕博利珠單抗(Keytruda)到抗炎藥物依那西普(Enbrel)的誕生,都可見并購交易的痕跡。如果沒有合并和收購,可能今天的暢銷藥榜單又是另外一番局面。
近日,知名行業(yè)媒體網(wǎng)站BioPharma Dive 盤點(diǎn)了2023開年以來發(fā)生的大體量并購交易案。輝瑞、默沙東、賽諾菲等熟悉的MNC均在名單之上。
表一:2023開年并購交易案盤點(diǎn)
數(shù)據(jù)來源:BioPharma Dive 8500 萬美元!Moderna 收購OriCiro Genomics,加碼合成質(zhì)粒 DNA技術(shù) 2023年年初,mRNA 療法和疫苗龍頭企業(yè) Moderna 宣布:其已經(jīng)與 OriCiro Genomics K.K. 達(dá)成了最終協(xié)議,將以 8500 萬美元的價(jià)格對其進(jìn)行收購。 OriCiro Genomics是一家致力于無細(xì)胞 DNA 合成和擴(kuò)增技術(shù)的合成生物學(xué)公司。 在一份公司聲明中,Moderna 的首席執(zhí)行官 Stéphane Bancel 表示:質(zhì)粒 DNA 正是制造 mRNA 的 “關(guān)鍵組成部分”,此次收購將通過提供更好的工具來合成和擴(kuò)增質(zhì)粒 DNA,以加速 Moderna 產(chǎn)品線的開發(fā)。 14.8億美元:Chiesi制藥收購Amryt,擴(kuò)大罕見病布局 緊接著的1月8日,意大利Chiesi制藥宣布收購Amryt Pharma,Chiesi將以每股美國存托憑證14.50美元(或每普通股2.90美元)的現(xiàn)金購買Amryt的美國存托股的所有流通股。交割時(shí)交易隱含的總交易價(jià)值約為12.5億美元的前期對價(jià),根據(jù)Amryt ADS于2023年1月6日的收盤價(jià)7.00美元,溢價(jià)為107%,加上CVR,潛在對價(jià)約為2.25億美元。總收購價(jià)或達(dá)到14.75億美元。 在此之前,Amryt已將其創(chuàng)新產(chǎn)品穩(wěn)步推向新市場,而通過此次交易,Chiesi將擴(kuò)大其罕見病藥物組合。 18億美元,阿斯利康開年最大手筆收購 1月9日,阿斯利康宣布收購CinCor Pharma,交易價(jià)格約為18億美元,付現(xiàn)金部分約13億美元,預(yù)付現(xiàn)金部分比CinCor在1月6日的收盤價(jià)溢價(jià)121%。實(shí)現(xiàn)里程碑后,包括或有價(jià)值權(quán)在內(nèi)的總對價(jià)約為18億美元,比2023年1月6日CinCor的收盤價(jià)溢價(jià)206%。 通過本次收購,阿斯利康的心腎疾病領(lǐng)域在研新藥產(chǎn)品管線將得到進(jìn)一步加強(qiáng)。如今,心血管、腎臟及代謝事業(yè)部已經(jīng)是阿斯利康第二大業(yè)務(wù)板塊。 BioNTech以4.50億美元收購InstaDeep,加強(qiáng)AI藥物研發(fā)布局 1月10日,BioNTech SE(Nasdaq: BNTX)和 InstaDeep宣布,雙方達(dá)成協(xié)議,根據(jù)協(xié)議,BioNTech將收購人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的全球領(lǐng)先技術(shù)公司 InstaDeep。 值得一提的是,此次收購建立在自2019年以來兩家公司加強(qiáng)合作的成功記錄之上:2020年11月,兩家公司宣布建立多年的戰(zhàn)略合作和聯(lián)合人工智能創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室,應(yīng)用人工智能和ML技術(shù)的最新進(jìn)展,開發(fā)治療一系列癌癥和傳染病的新型藥物。這兩家公司已經(jīng)聯(lián)合開發(fā)了多個(gè)基于人工智能的端到端應(yīng)用,其中包括為BioNTech的RiboCytokine?和RiboMab?平臺加強(qiáng)新抗原選擇、核糖核酸序列優(yōu)化的項(xiàng)目,以及開發(fā)一個(gè)早期預(yù)警系統(tǒng),以檢測和監(jiān)測高風(fēng)險(xiǎn)的SARS-CoV-2變體。 通過此次收購,BioNTech將加強(qiáng)AI藥物研發(fā)布局。 印度仿制藥巨頭sun pharma收購Concert,布局創(chuàng)新藥 1月19日,sun pharma(太陽制藥)發(fā)布消息稱,已完成對Concert Pharmaceuticals的收購,合計(jì)金額5.76億美元。 交易核心是一款斑禿口服藥 JAK 抑制劑 deuruxolitinib,為JAK1/2抑制劑中的best in class,該產(chǎn)品已獲得FDA的突破性療法認(rèn)定(治療斑禿)。 近年來,仿制藥競爭過于激烈,印度仿制藥巨頭普遍遇到了瓶頸,太陽制藥加快了??扑幉季?。Deuruxolitinib目前處于3期臨床研究階段,JAK1/2抑制劑的加入,可為sun pharma的初步仿制藥-品牌藥混搭管線發(fā)揮協(xié)同作用。 賽諾菲收購Provention Bio:全資擁有全球同類首創(chuàng)1型糖尿病新藥 3月13日,賽諾菲宣布完成對Provention Bio的收購,賽諾菲同意以每股 25.00 美元現(xiàn)金收購 Provention Bio,股權(quán)價(jià)值約為 29 億美元。 此次收購符合賽諾菲重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域的戰(zhàn)略部署,包括正處于高速增長的免疫介導(dǎo)疾病領(lǐng)域,以及存在巨大未被滿足需求的疾病修飾療法領(lǐng)域。 此次交易為賽諾菲普藥核心產(chǎn)品組合增加了一名新成員TZIELD(teplizumab-mzwv)-全資擁有的全球同類首創(chuàng)1型糖尿病新藥,這也將進(jìn)一步推動賽諾菲普藥多元化產(chǎn)品組合的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。 輝瑞430億收購Seagen:宇宙大藥廠或?qū)⒁荒隊(duì)I收押注ADC 3月13日,宇宙大藥廠宣布以每股229美元、總價(jià)約430億美元的價(jià)格收購Seagen,相比3月10日的收盤價(jià)格溢價(jià)近33%。 此消息一出,瞬間引發(fā)藥圈熱烈關(guān)注,絕對算是2023年開年乃至全年最大的并購案。 Seagen專注于癌癥治療藥物的開發(fā),在ADC領(lǐng)域中屬于當(dāng)之無愧的龍頭企業(yè)之一。根據(jù)藥智數(shù)據(jù),目前Seagen已有4款參與研發(fā)的ADC藥物獲批上市,其中維布妥昔單抗 (brentuximab vedotin)已在中國上市。 總而言之,Seagen擁有潛力無限的各款A(yù)DC藥物,這也使得多個(gè)Big Pharma對其有強(qiáng)烈的收購意向。 默沙東108億美元收購Prometheus,能否點(diǎn)燃免疫管線的火種? 4月16日,默沙東(MSD)宣布與Prometheus Biosciences達(dá)成并購最終協(xié)議。 根據(jù)協(xié)議,MSD將通過子公司以每股200美元的對價(jià)收購Prometheus全部流通股票,預(yù)計(jì)交易金額約為108億美元,收購將以現(xiàn)金方式進(jìn)行。 Prometheus是一家處于臨床階段的生物技術(shù)公司,主攻自免性疾病領(lǐng)域,于2021年3月12日在美國納斯達(dá)克上市。 默沙東發(fā)起此次并購的主要目標(biāo)在于Prometheus的核心產(chǎn)品——抗 TL1A 單克隆抗體 PRA023 用于治療免疫介導(dǎo)疾病,包括潰瘍性結(jié)腸炎、克羅恩病和其他自身免疫性疾病。 現(xiàn)有數(shù)據(jù)顯示,TL1A 可能成為治療腸道炎癥的關(guān)鍵介質(zhì)。目前全球僅有7款靶點(diǎn) TL1A 的在研產(chǎn)品,其中3款進(jìn)入了臨床階段,分別為輝瑞、Prometheus 和安進(jìn)所屬,而 Prometheus 則稍領(lǐng)先一步,這讓默沙東對此次收購充滿了信心。 GSK斥資20億美元收購Bellus Health:擴(kuò)充呼吸管線 4月18日,葛蘭素史克(GSK)宣布與Bellus Health達(dá)成收購協(xié)議,GSK將以14.75美元/股的價(jià)格收購Bellus,總交易額為20億美元(16億英鎊)。該交易預(yù)計(jì)將在2023年Q3或更早完成。 收購?fù)瓿珊?,GSK將獲得Bellus的核心產(chǎn)品camlipixant,打造一款治療難治性慢性咳嗽的“重磅炸彈”。 Camlipixant是高選擇性P2X3拮抗劑,正在CALM 3期臨床試驗(yàn)評估。目前臨床數(shù)據(jù)顯示,Camlipixant可降低RCC患者咳嗽頻率,且味覺相關(guān)不良事件(常導(dǎo)致患者中止治療)發(fā)生率低,優(yōu)于靶向P2X2/3受體的其他藥物。 Camlipixant作為潛在的首個(gè)RCC治療藥物,其安全性和有效性令人鼓舞。通過選擇性靶向P2X3受體,Camlipixant可有效抑制過度敏感的咳嗽反射,同時(shí)可大幅減少導(dǎo)致患者依從性下降的味覺相關(guān)副反應(yīng)。 4月25日,Spectrum宣布與Asaertio Holdings達(dá)成收購協(xié)議,以1.14美元/股的價(jià)格出售公司所有股份,總交易額約為2.48億美元。此外,Spectrum還將獲得Asaertio就G-CSF類似物Rolvedon(eflapegrastim)的或有價(jià)值權(quán)(CVR)支付的4300萬美元。該交易預(yù)計(jì)將于今年第三季度完成。 安斯泰來收購IVERIC Bio:59億押注眼科領(lǐng)域 4月30日,安斯泰來美國控股公司的全資子公司Berry Merger Sub與納斯達(dá)克上市的IVERIC Bio Inc簽訂最終協(xié)議,以每股40美元現(xiàn)金收購IVERIC Bio的全部在外流通股份,總股本價(jià)值約59億美元。 IVERIC Bio是一家生物制藥公司,致力于研發(fā)視網(wǎng)膜疾病的新型治療方案。通過此次交易,安斯泰來將獲得Iveric Bio包括Avacincaptad Pegol(“ACP”)在內(nèi)的多個(gè)研發(fā)前景明朗的項(xiàng)目,ACP是一個(gè)治療年齡相關(guān)性黃斑變性(“AMD”)繼發(fā)的地圖狀萎縮(“GA”)的重要項(xiàng)目,以及眼科領(lǐng)域整個(gè)價(jià)值鏈的能力。 瑞典罕見病領(lǐng)域巨頭Sobi收購CTI:17億美元!囊獲新型JAK抑制劑 5月10日,瑞典罕見病領(lǐng)域巨頭Swedish Orphan Biovitrum AB (STO: SOBI) 宣布收購CTI BioPharma,將以每股普通股9.10美元的價(jià)格以全現(xiàn)金交易形式達(dá)成交易,隱含的股權(quán)價(jià)值約為17億美元。 CTI BioPharma是一家專注于血液相關(guān)癌癥新型靶向療法開發(fā)和商業(yè)化的商業(yè)生物制藥公司。 通過此次交易,Sobi將獲得CTI的主導(dǎo)產(chǎn)品VONJO?(pacritinib),從而豐富其主要血液學(xué)藥物組合。Pacritinib一種新型口服JAK抑制劑,是首個(gè)專門針對細(xì)胞減少性骨髓纖維化患者需求的獲批療法。 Sobi和CTI的合作有望擴(kuò)大Sobi在美國的商業(yè)覆蓋,而CTI將受益于Sobi的資源、規(guī)模和強(qiáng)大的國際影響力,為pacritinib探索新的適應(yīng)癥和發(fā)展機(jī)會。 Ironwood收購VectivBio:獲得潛在同類最佳GLP-2類似物Apraglutide 最近的一樁并購交易案發(fā)生在Ironwood Pharmaceuticals和VectivBio兩家公司。5月22日,雙方達(dá)成最終協(xié)議。根據(jù)協(xié)議條款,Ironwood以每股17.00美元的價(jià)格收購VectivBio,收購總金額約10億美元(扣除VectivBio的現(xiàn)金和債務(wù));相對于前90個(gè)交易日的成交量加權(quán)平均股價(jià)溢價(jià)80%。 VectivBio的主要資產(chǎn)是新一代GLP-2類似物apraglutide。Apraglutide是新一代長效、強(qiáng)效、人工合成GLP-2類似物,正在開發(fā)用于一系列罕見的胃腸道疾病,包括腸衰竭短腸綜合征(SBS-IF)和急性移植物抗宿主病(aGVHD)。 參考資料: https://www.biopharmadive.com/news/biotech-pharma-deals-merger-acquisitions-tracker/604262/
來源:藥智頭條 ,作者葵花籽
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